1. Pregled industrije
1.1 Opredelitev in razvrstitev
1.1.1 Vrste vrtalne opreme
• Vrtalna oprema vključuje ploščadi, zgornje pogone, blatne črpalke itd. Te so bistvene za raziskovanje nafte in plina.
• V končnih fazah gradnje vrtine se uporablja oprema, kot so preprečevanje pihanja in božična drevesa.
1.1.2 Globalna industrijska veriga
• V zgornjem toku so dobavitelji posebnega jekla, redkih zemeljskih trajnih materialov in senzorjev.
• V srednjem toku prevladujejo proizvajalci opreme, medtem ko na nižji tok vključuje večje naftne družbe in infrastrukturne projekte
ob pasu in cesti.
2. razvojno okolje
2.1 Vozniki politik
2.1.1 Nacionalne politike
• Kitajska "Made in China 2025" kot ključno razvojno območje navaja vrhunsko energetsko opremo, ki ponuja velike subvencije za raziskave in razvoj.
• Cilj nevtralnosti ogljika spodbuja industrijo k razvoju zelenega in nizkega ogljika, pri čemer tehnologija CCU ustvarja nov trg
povpraševanje.
2.1.2 Tehnološki preboj
• Ključna navodila vključujejo inteligentno tehnologijo, razvoj globoke morske in nadgradnje varstva okolja.
• Sistemi za optimizacijo parametrov AI vrtanja izboljšujejo učinkovitost vrtanja, medtem ko se domači preboji v globokomorski opremi zmanjšujejo
uvozna odvisnost.
3. Velikost in konkurenca na trgu
3.1 Analiza ponudbe in povpraševanja
3.1.1 Naložbe in povpraševanje
• Leta 2023 je kitajska naložba za raziskovanje nafte in plina presegla 40 milijard juanov, pri čemer je primanjkljaj na ploščicah za vrtanje plina 120 enot na leto.
• Vendar pa uvozna odvisnost od ključne opreme, kot so višje rotacijske krmilne orodja, ostaja visoka, stopnja uporabe zmogljivosti v industriji
je bilo 78%.
3.1.2 Konkurenčna pokrajina
• Cilj nevtralnosti ogljika spodbuja industrijo k razvoju zelenega in nizkega ogljika, pri čemer tehnologija CCU ustvarja nov trg
povpraševanje.
• Industrija je zelo konkurenčna, z glavnimi akterji, vključno z državnimi velikani, zasebnimi voditelji, tujimi podjetji in regionalno nišo
Podjetja.
• Državna podjetja, kot sta Baoji Petroleum Machinery in Honghua Group, na trgu prevladujejo s svojo celovito pokritostjo in
prednosti politike.
4. tržne priložnosti
4.1 Nekonvencionalna naftna in plinska oprema
4.1.1 Razvoj plina iz skrilavca
• Trg za rotacijske krmilne sisteme pri razvoju plina iz skrilavca hitro raste, do leta 2025 pa naj bi dosegel 4,5 milijarde juanov s CAGR
od 22%.
• Pri razvoju metana na premog se nabava opreme za lomljenje rezervoarja z nizko prepustnostjo v Shanxiju povečuje za 30% letno.
4.1.2 Oprema pomorskega inženiringa
• Cilj udomačevanja za podporno opremo FLNG bo do leta 2030 dosegel 60%.
• V neodvisnih raziskavah in razvoju sistemov za proizvodnjo in razvoja podzemnih sistemov so bili narejeni pomembni preboji, z domačo podzemlje
Božična drevesa, ki so leta 2023 prešla certifikat API -ja.
5. tveganja in strategije
5.1 Potencialna tveganja
5.1.1 Geopolitične in tehnične ovire
• Projekti na Bližnjem vzhodu se soočajo s podaljšanimi plačilnimi cikli v višini več kot 180 dni, kar povečuje finančni pritisk na podjetja.
• Osnovni senzorji za sisteme LWD so 90% odvisni od uvoza, kar predstavlja visoke tehnične ovire.
5.1.2 Strateške poti
• Vzpostavitev nacionalnih inovacijskih centrov za naftno in plinsko opremo za reševanje tehničnih izzivov.
• Spodbujanje integriranih modelov za lizing in tehnične storitve za izboljšanje dobičkonosnosti.
6. prihodnji trendi
6.1 Napoved tržne lestvice
6.1.1 Rast projekcij
• Pričakuje se, da bo velikost industrije do leta 2025 presegla 120 milijard juanov in do leta 2030 dosegla 180 milijard juanov, CAGR pa 8,5%.
• Če so politike raziskovanja globoke vode sproščene, bi lahko velikost trga do leta 2030 presegla 200 milijard juanov po optimističnem scenariju.
6.1.2 Tehnološka evolucija
• Glavna smeri bodo digitalna tehnologija dvojčka in prehod z vodikovo energijo.
• Stopnja sprejemanja vrtanja digitalnih dvojčkov naj bi do leta 2028 dosegla 40%, razvoj vodikove elektrolize
Orodja pospešujejo.
7. Regionalna analiza trga
7.1 Domači trgi
7.1.1 Obalna območja
• Vzhodna obalna regija z močnim gospodarstvom in obilnimi morskimi viri ima pomembno prednost v morskem nafti in psu
razvoj.
• Leta 2023 je povpraševanje po pomorski inženirski opremi v tej regiji naraslo za 15%, ki so ga poganjale nacionalne politike in tehnološki napredek.
7.1.2 Centralne in zahodne regije
• Te regije so glavna območja distribucije za nekonvencionalne vire nafte in plina na Kitajskem.
• Porečje porečja in Ordos sta ključna področja za razvoj plina iz skrilavca, kar predstavlja več kot 60% nacionalnega povpraševanja po skrilavcih
Plinske vrtalne ploščice leta 2023.
7.2 Mednarodni trgi
7.2.1 Jugovzhodna Azija
• Regija je bogata z viri nafte in plina, vendar ima razmeroma nizko stopnjo razvoja.
• Sporazum o RCEP je znatno zmanjšal tarifne ovire za izvoz v jugovzhodno Azijo, pri čemer je 37 -odstotno povečanje izvoza vrtanja v Indonezijo
leta 2023.
7.2.2 Srednja Azija
• Srednja Azija je bogata z naftnimi in plinskimi viri, vendar ima ostre razvojne pogoje.
• Kitajska podjetja so za srednjeazijski trg s prodajo predstavila prilagojene visokotemperaturne in odporne vrtalne ploščice za srednjeazijsko trg
povečalo za 20% leta 2023.
8. tehnologija in raziskave in razvoj
8.1 Inteligentna tehnologija
8.1.1 Optimizacija vrtanja AI
• AI sistemi optimizirajo parametre vrtanja v realnem času in znatno izboljšajo učinkovitost vrtanja.
• Leta 2023 je uporaba inteligentnega sistema Zhongke Ruijinga skrajšala vrtalne cikle za 15% in zmanjšala stroške za 10%.
8.1.2 Digitalna dvojna tehnologija
• Digitalna dvojna tehnologija ustvarja virtualne modele fizične opreme za spremljanje v realnem času in predvidevanje vzdrževanja.
• Stopnja uporabe te tehnologije v vrtalni opremi je leta 2023 dosegla 20% in naj bi se do leta 2028 povečala na 40%.
8.2 Okoljska tehnologija
8.2.1 Tovornjaki z ničelnimi emisijami
• Ti tovornjaki uporabljajo napredno tehnologijo čiščenja odpadne vode za doseganje ničelnih emisij v operacijah fracking.
• Leta 2023 je Jerehova raztopina Ecofleet zmanjšala odvajanje odpadne vode za 90%, kar je pridobivalo visoko priznanje okoljskih organov.
8.2.2 Tehnologija CCUS
• Tehnologija CCUS je pomembno sredstvo za boj proti podnebnim spremembam.
• Kitajska je leta 2023 naredila pomemben preboj v raziskavah in razvoju opreme CCUS, pri čemer naj bi trg do leta 2030 dosegla 28 milijard juanov.
9. Naložbene priložnosti in tveganja
9.1 Naložbene priložnosti
9.1.1 Inteligentna oprema
• Inteligentna oprema, kot so sistemi vrtanja AI in digitalna dvojna tehnologija, ponuja ogromne naložbene priložnosti.
• Velikost trga za inteligentno opremo je leta 2023 dosegla 15 milijard juanov in naj bi do leta 2030 presegla 50 milijard juanov.
9.1.2 Okoljska oprema
• Z naraščajočimi okoljskimi zahtevami hitro raste trg za tovornjake za odmike ničelnih emisij in opremo CCUS.
• Velikost trga za okoljsko opremo je bila leta 2023 8 milijard juanov in naj bi do leta 2030 presegla 20 milijard juanov.
9.2 Naložbena tveganja
9.2.1 Geopolitična tveganja
• Visoka geopolitična tveganja na Bližnjem vzhodu s podaljšanimi cikli plačila projekta povečajo finančni pritisk na podjetja.
• Vlagatelji morajo natančno spremljati mednarodne politične situacije in razviti ustrezne strategije upravljanja tveganj.
9.2.2 Tehnološke ovire
• Ključna oprema, kot so višje rotacijske krmilne orodja in sistemi LWD, imajo visoko stopnjo odvisnosti od uvoza nad 90%.
• Vlagatelji bi morali biti pozorni na tehnološke preboje, da bi zmanjšalitveganja odvisnosti.
10. Politike in predpisi
10.1 Nacionalne politike
10.1.1 "Narejena na Kitajskem 2025"
• V pravilniku je navajanje višjega cenovnega energetskega območja kot ključno razvojno območje, ki zagotavlja znatne subvencije za raziskave in razvoj.
• Leta 2023 so se subvencije za raziskave in razvoj za industrijo vrtanja nafte povečale za 23%, kar je spodbudilo tehnološke inovacije.
10.1.2 Politike nevtralnosti ogljika
• Cilj nevtralnosti ogljika spodbuja industrijo k razvoju zelenega in nizkega ogljika.
• Politike, ki podpirajo promocijo tehnologije CCUS, so bile uvedene leta 2023, pri čemer naj bi velikost trga s tem povezana oprema dosegla 28 milijard
juan do leta 2030.
10.2 Mednarodni predpisi
10.2.1 Sporazum o RCEP
• Sporazum je zmanjšal tarifne ovire za izvoz v jugovzhodno Azijo, pri čemer je bilo leta 2023 37 -odstotno povečanje izvoza vrtanja v Indonezijo.
• Pričakuje se, da bo v prihodnosti še povečal izvoz.
10.2.2 certifikat API -ja
• Potrdilo API je nujen pogoj za vstop na mednarodni trg.
• Leta 2023 je samostojno razvito kitajsko razvito podmorsko božično drevo opravilo certifikat API -ja, s čimer je izboljšalo konkurenčnost na mednarodnem trgu.
11. prihodnji obeti
11.1 Napoved tržne lestvice
11.1.1 Rast projekcij
• Pričakuje se, da bo velikost industrije do leta 2025 presegla 120 milijard juanov in do leta 2030 dosegla 180 milijard juanov, CAGR pa 8,5%.
• V optimističnem scenariju s sproščenimi politikami raziskovanja globoke vode bi lahko velikost trga do leta 2030 presegla 200 milijard juanov.
11.1.2 Tehnološka evolucija
• Glavna smeri bodo digitalna tehnologija dvojčka in prehod z vodikovo energijo.
• Stopnja sprejemanja vrtanja digitalnih dvojčkov naj bi do leta 2028 dosegla 40%, razvoj vodikove elektrolize
Orodja pospešujejo.
11.2 Strateški nasveti za podjetja
• Podjetja se morajo osredotočiti na tehnološke preboje, inovacije poslovnega modela in širitev na čezmorskem trgu.
• Vzpostavitev nacionalnih inovacijskih centrov, spodbujanje integriranih modelov lizinga in storitev ter prilagajanje izdelkov za določene trge, kot so
Srednja Azija so priporočljive strategije.
12. Zaključek in priporočila
12.1 Zaključek
• Kitajska industrija opreme za vrtanje nafte je v kritičnem prehodnem obdobju od širitve obsega do izboljšanja kakovosti.
• Dosežen je bil pomemben napredek pri inteligentni tehnologiji, razvoju globokega morskega dela in varstva okolja z neprekinjenim trgom
rast in izboljšana korporativna konkurenčnost.
• Vendar še vedno obstajajo izzivi, kot so geopolitična tveganja in tehnološke ovire.
12.2 Priporočila
• Podjetja bi se morala osredotočiti na tehnološke preboje, inovacije poslovnega modela in širitev na čezmorskem trgu.
• Vlada bi morala še naprej zagotavljati politično podporo za spodbujanje tehnoloških inovacij in razvoja zelenega.
• Vlagatelji bi morali biti pozorni na naložbene priložnosti v inteligentnemin okoljsko opremo, medtem ko je previdna za geopolitično in
tehnološka tveganja.